Маугли, несмотря на радости жизни в человеческой деревне, не может забыть свои приключения в джунглях. Настоящая семья и новые друзья подарили ему тепло и заботу, но сердце мальчика по-прежнему стремится к свободе дикого мира. Однажды, переполненный тоской и воспоминаниями, он решает вернуться в джунгли. Маугли тайно покидает деревню и отправляется к своим старым друзьям — веселому медведю Балу и проницательной пантере Багире. Они встречают его с радостью и удивлением, не ожидая увидеть его так скоро.
Однако в джунглях опять неспокойно. Шер Хан, грозный тигр, который уже давно мечтает поквитаться с Маугли, снова отправляется на охоту. Тигр узнал о возвращении мальчика и теперь намерен наконец-то осуществить свою месть. Узнав об этом, Балу и Багира решают защитить своего друга любой ценой. Они объединяются с другими жителями джунглей, чтобы противостоять опасности.
Пока друзья разрабатывают план, как обезопасить Маугли, он сам, словно притягиваемый невидимой силой, оказывается в центре событий, где находчивость и смекалка вновь помогают ему избежать ловушек. В одной из попыток избежать преследования Маугли сталкивается с хитрым шакалом Табаки, который служит Шер Хану. Но мальчику удается ускользнуть и от него, оставив шакала в глупой ситуации.
Тем временем, в джунглях собирается совет, на котором решается, как навсегда обезопасить территорию от угрозы со стороны Шер Хана. Маугли предлагает смелый план, который включает в себя использование ловушек и уловок, чтобы запутать тигра. Вместе с Балу, Багирой и другими животными он начинает воплощать свой дерзкий замысел в жизнь.
На фоне опасных приключений Маугли вновь открывает для себя важность дружбы и верности. Он осознает, что сила не только в физической мощи, но и в объединении с теми, кто тебе дорог. Заканчивается история неожиданной встречей с жителями деревни, которые, обеспокоенные пропажей мальчика, отправились на его поиски. Вместе с новыми и старыми друзьями Маугли удается одержать верх над Шер Ханом, вновь обретая мир и гармонию в любимых джунглях.