Когда Грейс впервые встречает Пита, ее охватывают сомнения, как мальчик смог так долго выживать в лесу в одиночестве. Однако, чем больше она общается с ним, тем больше понимает, что его друг-дракон Эллиот – не плод детского воображения, а реальное существо. Эллиот обладает невероятными способностями: он может становиться невидимым и летать, что позволяет ему оставаться незамеченным и помогать своему другу избегать опасностей. Грейс, движимая как профессиональным интересом, так и личной привязанностью к мальчику, решает помочь ему и выяснить, откуда он появился и как оказался в лесу.
Тем временем, слухи о драконе начинают распространяться по городу. Не все жители настроены дружелюбно; некоторые из них, как предприимчивый охотник Гэвин, видят в существе угрозу и возможность разбогатеть. Грейс понимает, что должна действовать быстро, чтобы защитить Эллиота от людей, которые могут ему навредить. Вместе с Питом она предпринимает рискованное путешествие вглубь леса, чтобы найти улики, подтверждающие существование дракона, и попытаться выяснить, что случилось с родителями мальчика.
По мере их поисков, Грейс и Пит обнаруживают, что Эллиот не просто друг для мальчика, но и его защитник, который заботился о нем после трагической катастрофы, унесшей жизни его родителей. История Пита выходит за рамки простой сказки о мальчике и драконе, оборачиваясь эмоциональным рассказом о дружбе, доверии и силе взаимопонимания. В то время как напряжение в городе нарастает, Грейс оказывается перед сложным выбором: она должна решить, как сохранить тайну Эллиота и одновременно помочь Питу обрести новую семью и место в мире, где он сможет быть счастливым.
Сам же Пит, привязавшийся к Грейс, начинает осознавать, что, возможно, пришло время покинуть лес и начать новую жизнь среди людей. Но как это сделать, не предав своего драконьего друга и не потеряв ту связь с природой, которая была его домом столько лет? Грейс старается найти ответ на этот сложный вопрос, надеясь, что любовь и понимание помогут ей и Питу преодолеть все трудности и сохранить дружбу, несмотря на испытания, выпавшие на их долю.
