Кейт быстро понимает, что в этом особняке что-то неладно. Первые дни проходят в освоении на новом месте и общении с детьми. Флора — жизнерадостная, но временами странная девочка, а Майлз кажется на удивление зрелым и таинственным подростком для своего возраста. Вскоре Кейт осознает, что обеим детям не хватает родительской любви и заботы, которые она старается компенсировать своим вниманием.
Однако странности начинают нарастать. У Кейт возникают сомнения, когда она замечает, что Майлз иногда разговаривает сам с собой, будто с невидимым собеседником. Флора, не смотря на свою непосредственность, временами впадает в состояние отрешённости, и однажды, во время их прогулки по саду, она утверждает, что видит человека у окна на верхнем этаже пустующего крыла дома. Кейт отправляется туда, но находит лишь пустоту и пыль.
По ночам Кейт слышит шорохи и шаги в коридорах, которые невозможно объяснить простым скрипом старого дома. Она также замечает тень, мелькающую за окнами, и однажды, обернувшись, видит мельком силуэт человека, который исчезает в темноте сада. Это существо кажется ей знакомым, как будто она видела его на одной из старых фотографий в библиотеке дома.
Дальнейшие её исследования приводят к тому, что Кейт находит дневники предыдущей гувернантки, которые проясняют некоторые из её вопросов. Из записей становится понятно, что бывшая наставница Флоры также сталкивалась с необъяснимыми явлениями и со временем стала бояться за свою жизнь. В дневниках она упоминает о странных голосах, которых никто, кроме неё и детей, не слышит, а также о страшных видениях.
Кульминацией этого становится ночь, когда Кейт, следуя за звуком, доносящимся из сада, обнаруживает Майлза, стоящего у пруда и разговаривающего с кем-то невидимым. Когда она пытается приблизиться, её окутывает чувство ледяного холода, и Майлз внезапно обращает на неё внимание, как будто только что очнувшись от транса.
Между тем, миссис Гроз продолжает устраивать странные сцены, явно не одобряя чрезмерное любопытство Кейт. В разговоре она невольно раскрывает, что в доме долгое время творилось нечто ужасное, причиной которого могут быть неупокоенные духи прошлых жильцов. Постепенно понимание происходящего открывает Кейт страшную правду: особняк хранит в своих стенах давние секреты, связанный с трагическим прошлым семьи, и это прошлое активно влияет на настоящий момент, угрожая как детям, так и ей самой.
