Сэм прилетает в волшебную страну на уникальной летающей чашке, полной надежд и волнений. С первой минуты своего прибытия он встречает медведя Бернарда, известного своим добрым сердцем и готовностью всегда прийти на помощь другу. Сэм рассказывает Бернарду о своей проблеме: его обожаемый медвежонок Нано пропал, и он не может представить свою жизнь без него. Бернард, встревоженный историей, соглашается помочь парнишке вернуть его ценную игрушку.
Сэм и Бернард начинают своё путешествие по волшебной стране, где они встречают множество интересных существ. Одним из первых к ним присоединяется Зизи — забавный и мудрый филин, который обладает обширными знаниями о каждом уголке их мира. Зизи указывает им направление и рассказывает о таинственном лесу, где можно найти подсказки о местонахождении Нано.
Путешествие оказывается непростым: на пути героев преграждают дорогу загадочные существа, которые требуют разгадать их сложные загадки, чтобы пропустить дальше. Впереди — волшебное болото, где каждый шаг может стать ловушкой. Здесь они встречают озорного лягушонка Флэша, который прыгает из кочки на кочку и с радостью показывает безопасный путь через опасные трясины.
По мере продвижения Сэм и его новые друзья узнают, что Нано не просто потерялась — её похитили, чтобы использовать в мрачных целях. Подозрения падают на злого мага Гримара, который обитает в замке на вершине горы. С помощью новых друзей, герои разрабатывают план. Они понимают, что необходимо не только вернуть Нано, но и предотвратить злые планы Гримара.
С каждой новой преградой и испытанием дружба между Сэмом, Бернардом и их спутниками крепнет, а их решимость возрастает. Наконец, команда достигает замка, где при помощи хитрости и смекалки им удаётся проникнуть внутрь. В напряжённой финальной схватке они сталкиваются с Гримаром, применяя всю свою ловкость и сообразительность, чтобы одержать победу и спасти Нано.
Возвращение домой становится триумфальным, и Сэм, крепко держа Нано в руках, благодарит своих друзей за неоценимую помощь. Теперь он знает, что настоящая дружба и смелость могут преодолеть любые преграды, а волшебные приключения остаются в сердце навсегда.
