События начинают разворачиваться в преддверии долгожданного Рождества в городке, где живут наши герои — собаки Чарли, Итчи, Саша и прочие обитатели улиц. Их место встречи — уютное кафе «Блошиный Укус», куда стекались не только обитатели квартала, но и дух дружбы и праздничного настроения. Весь город был в предвкушении вечеринки, украшения сияли яркими огнями, а на сцене разворачивалась благотворительная акция по сбору средств для Тимми — щенка, которому нужна была срочная операция.
Тем временем, в стороне от общего веселья, один из бульдогов по имени Карфейс хмурился. Он терпеть не мог праздник Рождества и считал его бессмысленной тратой времени. Вместе с небольшим отрядом своих приятелей-хулиганов Карфейс задумал план, как разрушить всю эту праздничную атмосферу. Его замысел обернулся бы настоящим кошмаром для всех, но на его пути стали Чарли и Итчи. Эти преданные друзья не могли позволить злобному замыслу воплотиться в жизнь.
Чарли и Итчи не только разоблачали план Карфейса, но и предложили совершенно иной путь — путь к настоящему чуду. Они решили показать Карфейсу, насколько ценны настоящая дружба и доброта. Чарли вспомнил старую легенду о том, как можно превратить самого ворчливого и сердитого из существ в добросердечного и щедрого героя. Для этого нужна лишь капелька веры и готовность изменить мир вокруг себя. Итчи с энтузиазмом поддержал друга и вместе они отправились к Карфейсу, чтобы предложить ему участие в празднике, не просто в качестве зрителя, а как важного участника всей этой праздничной феерии.
К своему удивлению, Карфейс постепенно начал проникаться атмосферой праздника. Он увидел, как сияют глаза щенка Тимми, узнавшего о том, что у него есть шанс на выздоровление благодаря собранным средствам. Постепенно его сердце начало таять, особенно после того, как он увидел, что его попытки сорвать вечер были встречены добротой и прощением. Карфейс, вдохновленный поступками Чарли и Итчи, решил подарить нечто особенное каждому, кто пришел на праздник. В итоге вечер превратился в незабываемое событие, где даже самый суровый бульдог смог стать частью настоящего рождественского чуда.
