В заснеженной деревушке, где-то в далекой Лапландии, стареющий Санта смотрит на свои записи. Его борода побелела еще больше, а глаза, обычно полные веселья, теперь отражают легкую тревогу. Время идет, и он не в силах остановить его. Санта знает, что пришло время найти себе замену, но мысль об этом ему не по душе. Однако, правила есть правила, и их нужно соблюдать. Санта обнаруживает, что идеальный кандидат живет в маленьком городке на другом конце света. Мальчика зовут Николас. Он сирота, но его сердце полно доброты и сострадания, чего так не хватает в мире.
Одним зимним утром жизнь Николаса резко меняется, когда он получает письмо, подписанное самим Сантой. В письме предлагается необыкновенная возможность — стать новым Сантой-Клаусом. Поначалу мальчик в недоумении: как он, обычный ребенок, может занять такое ответственное место? Но несмотря на все сомнения, его заветное желание — почувствовать, что он кому-то нужен, и это придает ему сил.
Однако у Николаса есть одна большая проблема — он панически боится высоты, а летать на санях по зимнему небу — одна из главных обязанностей Санты. Санта решает взять мальчика под свое крыло и помогает ему справиться со всеми страхами. Это оказывается не так просто, как кажется. Всего за несколько месяцев Николасу предстоит освоить не только искусство управления санями, но и навигацию среди облаков, и искусство чтения детских пожеланий.
Санта с теплотой и терпением обучает Николаса, показывая ему тайны своей мастерской, волшебные сокровища и даже раскрывает секреты невидимости. В процессе обучения Николас понимает, что это не просто работа — это призвание и великое наследие, которое он должен нести с честью.
Однако обучению мешают и силы зла, которые не хотят, чтобы на свете был новый Санта. Таинственная и зловещая сущность из сказочных легенд пытается помешать мальчику, создавая невероятные преграды на пути. Но дружба и поддержка самого Санты, а также верных помощников — эльфов и оленей, помогают преодолеть все неурядицы.
Через испытания и приключения, Николас обретает уверенность в себе и становится достойным преемником. Теперь он готов летать по всему миру, даря радость детям, и впервые понимает, что быть Сантой — это не только работа, но и большая честь и ответственность. В канун Рождества Санта официально передает свои обязанности новому избраннику, и Николас под восторженные крики эльфов поднимается в небо, чтобы принести радость и волшебство в сердца миллионов людей.
