Ребекка, Клаус и Элайджа в 1920-х годах активно участвовали в жизни Нового Орлеана. Они тайно управляли его жителями, сделав его очень удобным для жизни сверхъестественных существ. Здесь, в городе клубов и алкоголя их существование превратилось в сплошное веселье. Однако внезапное появление Майкла лишило их стабильности. Теперь, спустя годы, Древние вампиры вновь возвращаются в город, где держится уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями, однако видимое спокойствие таит

Конец XIX века, бедное эстонское село. Доведенные до отчаяния тяжелыми условиями жизни местные жители продают душу Сатане, чтобы тот оживлял им в помощь краттов — сделанных из подручных материалов существ. Крестьянская девушка Лиина уже готова пойти к ведьме, лишь бы её возлюбленный, сельский парень Ханс, посмотрел на неё. А сам Ханс устраивается надсмотрщиком в поместье, чтобы почаще видеть хозяйскую дочь.

Маленькая ведьма очень хочет повеселиться на вечеринке в честь Вальпургиевой ночи, но ей всего 127, она слишком молода для такого мероприятия. Девушка тайком пробирается на праздник, но ее ловят и в наказание поручают выучить все заклинания из великой магической книги за один год, чтобы доказать всем, что она уже взрослая. Однако усердие и трудолюбие не являются сильными сторонами героини, к тому же злая колдунья Румпумпель всеми способами пытается помешать выполнению ее задачи.

12-летняя Клара была обычной девочкой, пока ее не поцарапала загадочная черная кошка. Уже скоро Клара осознает, что она принадлежит семейству чародеек и теперь может разговаривать с животными. Ее кровь может освободить древнюю злую ведьму. Теперь Клара должна встретить свою судьбу и вместе со своей тетей-наставницей и друзьями отправиться в опасное путешествие.