Маленькая ведьма, осматриваясь вокруг, с трудом верит, что ей удалось пробраться на запрещённую вечеринку в честь Вальпургиевой ночи. Вокруг веселье и магия; огни мерцают, вокруг завораживающее пение старших ведьм. Но всё обрывается, когда строгая Матушка Верховой ловит её на месте преступления. Наказание сурово: чтобы доказать свою зрелость, Маленькая ведьма должна освоить все заклинания из великой магической книги за один год. Задача кажется непосильной, ведь книга огромна, а её страницам нет конца.
На помощь приходит её верный друг — говорящий ворон Абракс, всегда готовый поддержать и подбодрить хозяйку. Вместе они решают начать с простых заклинаний. Однако вскоре выясняется, что каждое новое заклинание — это не просто слова и жесты, а сама магия, заключённая в понимании и гармонии с миром. Первые эксперименты заканчиваются провалом: заклинание, которое должно было вызвать легкий дождик, оборачивается настоящим ливнем.
В довершение ко всему, злая колдунья Румпумпель узнаёт о наказании Маленькой ведьмы и решает усложнить ей задачу. Она завладевает страницами книги, пытаясь внести хаос в учёбу молодой ведьмы. Каждую ночь Румпумпель шлет свои проклятья, изменяя текст и путая заклинания. Но Маленькая ведьма не сдается. Вместе с Абраксом она отправляется в путешествие к Хрустальным Горам, чтобы найти самый древний магический артефакт, способный подсказать, как победить Румпумпель и восстановить порядок в книге.
На пути они встречают различных магических существ, от которых узнают, что Румпумпель когда-то сама была молодой и амбициозной ведьмой, но зависть и жажда власти сделали её злой. Это знание придаёт Маленькой ведьме решимости вдвойне: она понимает, насколько важно оставаться верной себе и не поддаваться тёмным эмоциям.
Постепенно, день за днём, Маленькая ведьма становится сильнее и мудрее. Её заклинания набирают мощь, и со временем она открывает в себе уникальные способности, которые и не снились её старшим коллегам. В день завершения испытания она не только демонстрирует выученные заклинания, но и показывает, что магия — это не набор формул, а часть её самой, её доброты и стремления к справедливости.
