Джеймс Бонд, агент 007, получает задание от MI6 расследовать исчезновение шаттла "Лунная ракета". Следы ведут к миллиардеру и владельцу корпорации Drax Industries, Хьюго Драксу. Бонд отправляется в Калифорнию, чтобы проникнуть на предприятие Дракса под видом заинтересованного инвестора. Там он встречает астробиолога Холли Гудхед, которая, как оказывается, тоже является агентом ЦРУ, работающим под прикрытием.
Пытаясь выяснить больше о планах Дракса, Бонд обнаруживает тайные лаборатории, где ведутся эксперименты по созданию суперлюдей. Оказывается, Дракс намеревается уничтожить человечество с помощью смертельного нервного газа, распространяя его через орбитальные спутники. Затем он планирует заселить Землю "идеальными" людьми, которых выращивает на своей космической станции.
Следуя за Драксом, Бонд оказывается в Бразилии. Он и Холли Гудхед проникают в его логово в джунглях Амазонии. Там они сталкиваются с множеством опасностей, включая смертоносные ловушки и наёмников. В это время Дракс отправляется в космос для запуска своего плана.
Чтобы помешать Драксу, Бонд и Гудхед должны проникнуть на космическую станцию. Они захватывают один из шаттлов и отправляются в погоню. В космосе им предстоит битва не только с охраной Дракса, но и с его суперлюдьми. В пылу сражения Бонд удаётся разрушить орбитальные спутники с нервным газом, сорвав тем самым зловещие намерения миллиардера.
Финальная схватка между Бондом и Драксом разворачивается в космических коридорах станции. Используя хитрость и боевые навыки, агент 007 одерживает верх. Станция уничтожена, а Бонд и Гудхед благополучно возвращаются на Землю. Их миссия завершена, и мир вновь спасён от угрозы полного уничтожения.