После того, как неизвестная ракета захватывает американские и советские космические объекты, напряженность между мировыми сверхдержавами достигает критической точки, и мир оказывается на грани войны. В попытке предотвратить катастрофу британская разведка MI6 отправляет своего лучшего агента — Джеймса Бонда, 007, чтобы разобраться в происходящем. Следы приводят его в Японию, где он узнает, что за похищениями стоит зловещий Эрнст Ставро Блофельд, лидер секретной организации СПЕКТР.
Бонд, в сотрудничестве с японской секретной службой и её лидером Тигром Танака, начинает сложную операцию по поиску и уничтожению базы Блофельда, замаскированной под вулкан. В процессе Бонд принимает участие в интенсивной подготовке, знакомится с японскими традициями и даже "женится" на местной девушке Аки, чтобы облегчить проникновение в сообщество, где потенциально могут скрываться шпионы.
Поиски приводят его к разгадке: Блофельд использует собственную ракету для захвата космических кораблей, и намерен развязать мировую ядерную войну, столкнув США и СССР между собой. В решающий момент Бонд и отряд японских ниндзя совершают дерзкий налет на скрытую базу злодея. Вулканическая крепость оказывается тщательно охраняемым объектом с собственными оборонительными системами и тренировочными площадками для агентов СПЕКТРа.
В ходе напряженной схватки, в которой участвуют верные соратники Бонда и отважные ниндзя, агенту 007 удается проникнуть в центр управления базой. Там он сталкивается лицом к лицу с Блофельдом, но злодею удается скрыться в последний момент. Тем не менее, Бонд успевает запустить механизм самоуничтожения, разрушая базу и предотвращая запуск новой ракеты. В самый критический момент, когда кажется, что все потеряно, Бонд проявляет невероятное мастерство и хладнокровие, спасая мир от катастрофы.
Финальная сцена оставляет зрителей в ожидании новых приключений, так как, несмотря на победу, Блофельд остается на свободе, а Бонду предстоит новое задание в его нескончаемой борьбе со злом.
