В начале 60-х годов в квартале Рио-де-Жанейро, известном как «Город Бога», разворачивается история двух мальчишек, чьи судьбы перемежаются между праведностью и пороком. 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его сверстник Дадинью — юные жители этого небезопасного района. Дадинью, попав под влияние местного гангстера Кабалейры, принимает участие в вооруженном ограблении, что становится началом его криминального пути. С согласия Кабалейры Дадинью совершает своё первое убийство, погружаясь всё глубже в мир преступности.
Проходит десятилетие, Ракета продолжает вести борьбу за честную жизнь, несмотря на постоянные искушения и случайные мелкие проступки. Тем временем Дадинью превращается в хладнокровного лидера банды, силой и предательством упрочивающего свою власть. Он осознаёт, что истинная власть в их квартале кроется в контроле над торговлей наркотиками, и решительно устремляется к этой цели, устраняя всех, кто встаёт у него на пути.
В 80-е годы судьбы героев вновь пересекаются. Ракета, несмотря на все испытания, с которыми ему пришлось столкнуться, наконец приобретает фотоаппарат и воплощает в реальность свою детскую мечту. Его путь в фотографию открывает перед ним мир, в котором он может фиксировать происходящее вокруг, становясь свидетелем и летописцем времени. В это же время Дадинью, которому теперь уже 18 лет, достигает вершины своей криминальной карьеры, став самым могущественным наркоторговцем не только в своём квартале, но и во всём Рио-де-Жанейро.
История переплетается с моментами трагедии и триумфа, драмой личных выборов и социальной несправедливости. Сюжет раскрывает не только криминальную подоплёку жизни в «Городе Бога», но и внутреннюю борьбу персонажей, их стремления и разочарования, ставя под сомнение, возможно ли совмещение мечты с реальностью в мире, полном насилия и хаоса.