Лино, молодой и вечно невезучий аниматор, работает в детском саду, где каждый день превращается для него в испытание. Дети его не слушаются, постоянно затевают шалости и выводят из себя, а коллеги не проникаются его проблемами. Жизнь вне работы тоже не складывается: дом буквально трещит по швам, требуя немедленного ремонта, а личная жизнь не приносит радости — девушки не обращают на него внимания. Однажды, достигнув предела отчаяния, Лино узнает о странном маге, который обещает решить любую проблему с помощью магии.
Лино решает рискнуть и обращается к магу с просьбой изменить его жизнь к лучшему. Однако, даже магия порой не застрахована от неудач. В процессе волшебного ритуала случается сбой, и вместо обещанного улучшения Лино превращается в огромного кота-монстра. Сначала он в шоке и не знает, как справляться с новой внешностью и неожиданными способностями. Постепенно, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, Лино начинает осознавать, что новое обличие приносит и неожиданные плюсы.
В своем новом виде он становится объектом внимания окружающих, а дети в детском саду теперь смотрят на него с удивлением и даже завистью, превращая обыденные рабочие будни в нечто необычное. Однако Лино не оставляет попыток вернуть себе человеческий облик. Поиски решения приводят его к череде увлекательных и порой опасных приключений, в ходе которых он встречает разных персонажей — от эксцентричных волшебников до добродушных, но чудаковатых соседей.
Постепенно, вместе с новыми друзьями, Лино начинает понимать, что собственное счастье не зависит от внешности, и что перемены в жизни начинаются изнутри. По мере своего пути он учится принимать себя, доверять другим и, наконец, находит способ вернуть себе прежний облик, но уже с обновленным взглядом на жизнь. В конечном итоге, это путешествие помогает ему найти не только себя, но и любовь, о которой он так долго мечтал.
