Сериал начинается с идиллической сцены: Лоранс и Фред наслаждаются своим временем вместе, прогуливаясь по улицам города, обдумывая планы на будущее. Однако всё меняется, когда Лоранс открывает Фред свои сокровенные чувства. Он признается, что всю жизнь ощущал себя женщиной, запертой в теле мужчины, и теперь, наконец, решился на перемены. Это признание становится испытанием не только для него, но и для их отношений. Фред в шоке, её охватывает целый букет противоречивых эмоций: от недоумения и страха до желания поддержать любимого человека, но она не готова так просто всё отпустить.
Пока Лоранс начинает свой сложный путь к переменам, он сталкивается с непониманием коллег и студентов. Несмотря на свою репутацию уважаемого преподавателя, Лоранс чувствует на себе осуждающие взгляды и слышит шёпот за спиной. Семья также не спешит принимать его решение. Родители Лоранса, особенно мать, испытывают стыд и разочарование, и это становится ещё одним тяжёлым грузом на его плечах. В то же время Фред ищет ответа на вопрос, сможет ли она продолжать отношения с человеком, которого казалось бы так хорошо знала, но теперь он кажется ей совершенно другим.
Каждый новый шаг Лоранса к своей истинной идентичности сопровождается новыми вызовами. Он сталкивается с бюрократическими препятствиями, необходимостью проводить юридические и медицинские процедуры, а также с волнением и тревогой, связанными с публичной реакцией. Всё это время Фред остаётся рядом, часто сама не понимая, почему она всё ещё здесь, но осознавая, что без Лоранса её жизнь будет неполной.
Постепенно, через серии напряжённых драматических моментов, как Лоранс, так и Фред начинают понимать, что изменения — это не только страдание и потеря, но и возможность стать ближе к своей истинной сущности. Они находят новых друзей среди людей, столкнувшихся с подобными испытаниями, и получают поддержку от неожиданного круга единомышленников.
В кульминации развивается сцена, в которой Лоранс впервые появляется перед всеми в своём новом образе. Эта сцена становится символом освобождения и принятия. Оба персонажа понимают, что их любовь не потерялась, но трансформировалась, и теперь они могут начать новый этап в своей жизни, принимая друг друга такими, какие они есть на самом деле.
