События сериала разворачиваются в средневековом мире, где магия и рыцарские подвиги переплетаются в невероятном приключении. Красавица Изабо и доблестный рыцарь Этьен Наваррский оказались жертвами зловещего проклятия, наложенного коварным епископом-колдуном. Днем Изабо превращается в грациозного ястреба, а ночью Этьен принимает облик могущественного волка, и их любовь обречена на вечное разделение. Два стремительно мчащихся параллельных мира — один вспыхивает на рассвете, другой погружается в сумрак — вечно отделяют их друг от друга.
Неудержимая воля и непреодолимое желание уничтожить злого епископа объединяет их с хитрым маленьким воришкой по имени Филипп. Именно он однажды случайно помог Этьену бежать из плена, и теперь его умение незаметно проникать в охраняемые замки становится неоценимой помощью для влюбленной пары. Вместе они формируют необычный союз, движимый надеждой на освобождение от проклятия и месть темным силам.
Путь к их заветной цели полон опасностей: слуги епископа неустанно преследуют их, устраивая засады и ловушки. В каждом шаге по пути к замку их поджидают сложные испытания, от магических ловушек до беспощадных схваток с темными рыцарями, служащими своему господину. Не раз они оказываются на грани провала, но стойкость духа и вера в друг друга помогают преодолеть все преграды.
Сериал держит зрителей в напряжении, раскрывая тайны и интриги, окуная в мир, где искренняя любовь сталкивается с коварством и жадностью. В каждом эпизоде герои делают шаг ближе к своей цели, сталкиваясь с всё более сложными препятствиями, и единственной надеждой на успех оказывается их неразрывная связь и стремление к свободе. Смогут ли Изабо и Этьен развеять чары и обрести долгожданное счастье, зрители смогут узнать, следя за их увлекательной и полной опасностей историей.
