Юкио, Рин и Сиэми получают экстренное задание от Академии Экзорцистов, когда в архивы поступают многочисленные сообщения о поезде-призраке, который появляется на окраинах Тру-Крос-Тауна. Этот зловещий поезд, установленный на старой, давно заброшенной железнодорожной ветке, уходит в темноту ночи с ужасным воем и мигающими огнями. Легенда гласит, что тот, кто окажется в его вагоне, вскоре лишается души, превращаясь в одну из зловещих теней, что сопровождают поезд.
На героев возлагается сложная задача: найти способ уничтожить потусторонний транспорт и освободить души несчастных пассажиров. Благодаря своим знаниям в области магии и тайных ритуалов, Юкио разрабатывает план по проникновению в поезд. Рин, обладающий силой Сына Сатаны, составляет компанию брату, чтобы защитить его от неизвестных угроз. Сиэми, благодаря своей способности управлять растениями и лечить, обещает быть надежной поддержкой и лечебной силой в случае ранения.
Когда они приближаются к границам города, ночь окутывает их густым туманом, в котором мерцают неясные световые огни. Это не обычное явление: в воздухе чувствуется магия, и они понимают, что поезд где-то рядом. Вскоре на горизонте появляется он — мрачный, дымящийся, с так и не погасшими лампами. Герои вскакивают на платформу последнего вагона в самый последний момент.
Внутри ожившие созданные иллюзии начинают атаковать, поднимая из глубин сознания каждого из героев их самые сокровенные страхи. Сиэми сталкивается с видениями затерянного леса, полного опустошённых и увядших растений, Юкио видит призраков прошлого, обвиняющих его в неудачах, а Рин слышит шепот затягивающей тьмы, пытающийся завладеть его волей.
Пробираясь к голове поезда, где, по их мнению, сосредоточен его центр управления, команда сталкивается с настоящим вызовом. Главный противник оказывается духом, заключённым в поезде и стремящимся освободиться через захваченные души. Используя всю мощь сражения и объединив свои навыки, Юкио, Рин и Сиэми с трудом, но всё же удаётся спасти заточённых и остановить поезд-призрак, разрушив проклятие, терзающее его и освобождая пленённые души.
Возвращаясь назад, герои знают, что их работа не закончена, но эта победа приносит облегчение и уверенность, что вместе они способны противостоять любым темным вызовам, которые может предложить этот мистический мир.
