Сюити Кагая ведёт двойную жизнь, скрывая своё истинное я под маской обычного школьника. Однажды он обнаруживает, что его тело претерпело жуткие изменения: он превратился в странное, звероподобное существо с огромными пушистыми лапами и звериной силой. Терзаемый внутренней депрессией и самоненавистью из-за своей новой формы, он пытается сохранить остатки человечности. Однако его секрет вскоре оказывается в руках Клэр Аоки — девушки, которую он спасает от надвигающейся опасности.
Клэр, очарованная и одновременно ошеломлённая сверхъестественной стороной Сюити, решает не только помочь ему сохранить тайну, но и использовать его способности в собственных целях. Она оказывается садисткой без малейшего сочувствия к окружающим. Однако её интерес к Сюити выходит за рамки простого любопытства: Клэр обременена личной миссией — она ищет свою сестру, ставшую монстром. Путешествуя по опасной грани между человечностью и звериным инстинктом, эта пара вступает в мир, наполненный такими же, как они, существами, в котором ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд.
Несмотря на свою жуткую сущность, Сюити упорно пытается придерживаться устоев человеческой морали. Он стремится использовать свою силу только во благо, но борьба между его человечностью и монструозной природой постоянно ставит его в сложные и опасные ситуации. Клэр, напротив, не гнушается использовать любые средства для достижения своих целей, что создаёт между ними постоянное напряжение и ставит под сомнение их союз.
По мере развития их отношений, Сюити и Клэр сталкиваются с угрозами, исходящими как от других монстров, так и от тех, кто хочет использовать их силу в корыстных целях. Они вынуждены находить баланс между доверием и недоверием, моралью и аморальностью, постоянно задаваясь вопросом: кто они на самом деле — монстры или люди? Как далеко они готовы зайти, чтобы защитить друг друга и достичь своих целей в этом растерзанном мире, где сверхъестественное перестало быть тайной?
