В тот момент, когда чудовище нависает над городом, паника охватывает жителей. Гигантский инопланетный монстр, внезапно появившийся на горизонте, разрушает дороги и здания, сея хаос. Военные и полиция развертывают силы, чтобы сдержать угрозу, но всё кажется бесполезным против этой громадной силы. Тем временем Юки и Тэцу, подростки, которые не просто видят в этом странное существо, понимают, что происходящее связано с их собственным опытом. У Тэцу есть удивительное существо по имени Сэнко — он способен принимать различные формы и защиты, что дает подросткам надежду справиться с надвигающейся опасностью.
Юки и Тэцу начинают объединять свои силы, понимая, что их встреча не случайна. Вскоре они сталкиваются с Сю, загадочным юношей, который, как выясняется, контролирует инопланетное чудовище. Сю руководит монстром с удивительным мастерством и уверенностью, и когда он видит, что Юки и Тэцу пытаются противодействовать его планам, он бросает им вызов. Начинается жестокая битва, в которой каждая из сторон применяет свои уникальные возможности. Сэнко, изменяясь в ответ на желания Тэцу, демонстрирует свою универсальность, меняясь от гигантского боевого робота до стремительного и ловкого зверя, способного уклоняться от молниеносных атак чудовища.
Тем временем Юки, полагаясь на интуицию и скрытые силы, находит способ взаимодействовать с Сю, пытаясь понять, что заставляет его управлять этим монстром. В ходе битвы она узнает, что Сю движим не злобой, а отчаянием и болью, и что монстр — это результат его собственных страхов и переживаний, воплощенных в реальность. Понимание причин его действий оказывается ключом к разрешению конфликта. Юки удается достучаться до чувств Сю, и, объединив свои силы и разум, они находят способ остановить разрушение, положив начало новому этапу в их жизни, полному приключений и открытия тайн прошлого.
