Арата Мияко, молодой и амбициозный сотрудник, только что вступил в свои обязанности в районном отделе регионального полуночного департамента по связям, который занимается расследованием паранормальных явлений и оккультных происшествий в одном из 23 районов Токио. С первого дня работы Арата оказывается погруженным в мир, скрытый от глаз обычных людей. Его уникальная способность понимать речь существ, не принадлежащих человеческому миру, сразу же подвергается испытаниям.
Во время своего первого задания, посещая местный парк, Арата сталкивается с ёкаем — сверхъестественным существом из японского фольклора. Этот ёкай, по неизвестным причинам, принимает Арату за легендарного экзорциста Абэ-но Сэймэя из эпохи Хэйан. Ошибочная идентификация вызывает интерес и определенную долю настороженности среди обитателей мистического мира, которые начинают обращаться к Арате за помощью, как будто он действительно могущественный маг.
Постепенно Арата узнает, что работа в отделе по связям — это не только бумажная волокита и отчеты, но и незримая борьба за баланс между миром людей и паранормальным миром. Вместе со своими коллегами, каждый из которых также обладает уникальными способностями, он расследует странные происшествия, вызванные деятельностью ёкаев и других мистических существ. Команде приходится разбираться в сложных делах: от полтергейстов, терроризирующих местные школы, до призраков, запертых в старинных зеркалах.
Каждое новое дело — это испытание для Араты, раскрывающее не только его способности, но и его внутреннюю силу. Он начинает понимать, что его дар — это не просто способность слышать то, что невозможно услышать другим, но и ключ к сохранению хрупкого мира между двумя мирами. По мере того как он набирается опыта, связь Араты с прошлым становится всё более очевидной, и он осознает, что роль Абэ-но Сэймэя в его жизни — далеко не случайность.
Параллельно с рабочими буднями, Арата сталкивается с личными вызовами: находит новых друзей среди существ, которых когда-то считал лишь мифами, и учится доверять своим инстинктам, чтобы защитить как мир людей, так и мир, скрытый в тени. Постепенно он понимает, что его истинная задача — не просто разгадать тайну своей связи с прошлым, но и найти путь к гармонии между всеми существами, населяющими город, который никогда не спит.
