Юки и Амэ — брат и сестра, которые в детстве казались обычными детьми, но таили в себе великую тайну. Их отец, единственный оставшийся представитель древнего рода оборотней, трагически погиб, оставив свою человеческую жену Хану в одиночестве. Понимая, что воспитание детей с необычными способностями в шумном городе будет слишком рискованным, Хана принимает решение переехать в удаленный сельский район, стремясь подарить своим детям нормальное детство вдали от любопытных глаз.
В новом доме, окруженном густыми лесами и высокими горами, Юки и Амэ начинают осваиваться. Хана, несмотря на трудности, учится управлять фермой и заботиться о детях, стараясь дать им все необходимое для жизни и развития. Юки — активная и жизнерадостная девочка, непоседливая и бесстрашная, в то время как Амэ — более задумчивый и спокойный мальчик, чувствующий глубокую связь с природой. С детства они учатся контролировать свои способности превращаться в волков, но каждому из них предстоит собственный путь к самопознанию.
Юки, разрывавшаяся между жаждой приключений и человеческой социальностью, все более склоняется к жизни среди людей. В школе она находит друзей и учится адаптироваться к окружающему миру, скрывая свою истинную сущность. Ее смелость и энергия привлекают внимание других детей, и вскоре она становится лидером среди сверстников.
Амэ, напротив, тянется к своей природной сущности. Он проводит много времени в лесах, изучая повадки животных и погружаясь в жизнь дикого мира. С течением времени Амэ ощущает, что его место — не среди людей, а в гармонии с природой, и это осознание ведет его к выбору, который навсегда изменит его судьбу.
Сериал (или фильм) о Юки и Амэ рассказывает о борьбе за самоидентификацию, принятие своих корней и выборе между миром людей и миром природы. Их мать Хана, поддерживая детей в их решениях и помогая им выбрать правильный путь, демонстрирует силу любви и материнской заботы, которая способна преодолеть любые преграды.