Джун и её бойфренд Гарри решают сбежать из-под надзора её строгого отца, надеясь начать новую жизнь вдали от контроля, который, как им кажется, мешает свободе. Однако, вскоре после побега, на поверхность начинают выходить необычные способности Джун, о которых она и сама знает очень мало. Оказывается, Джун — оборотень, ещё не научившийся полностью контролировать свои превращения, что создаёт множество проблем для них обоих.
Во время путешествия они сталкиваются с группой людей, заинтересованных в таких, как Джун. Эти люди враждебно настроены и стремятся заполучить её для своих нужд. Джун и Гарри вынуждены скрываться и искать помощь, чтобы разобраться в её способностях. Проблема заключается в том, что каждый раз, когда Джун испытывает сильные эмоции или стресс, она начинает менять облик, что делает их уязвимыми и привлекает внимание нежелательных персонажей.
В одном из городов, через которые они проходят, они встречают профессора Халворсона, учёного, который давно изучает феномены, связанные с переменами облика. Он предлагает помочь Джун лучше понять её природу и научиться контролировать свою силу. Однако у профессора могут быть свои скрытые мотивы, и не все его эксперименты безобидны.
В это же время отец Джун начинает поиски, намереваясь вернуть дочь домой любой ценой. Он знает об особенностях своей дочери больше, чем она предполагает, и считает, что может защитить её от окружающего мира. Его вмешательство добавляет напряжения в отношения между Джун и Гарри, которые и без того испытывают трудности в своём новом образе жизни.
По мере развития событий Джун предстоит решить, кому доверять, и выяснить, что значит быть собой, принимая свою истинную сущность. Её отношения с Гарри проходят через испытания, когда они сталкиваются с опасными врагами, узнавшими о её даре. На чаше весов – свобода и безопасность, и Джун вынуждена делать выборы, которые определят не только её будущее, но и будущее тех, кто ей дорог.
