Фильм начинается с красочных кадров, запечатлевающих прибытие участников и организаторов на фестиваль «Оперение», который в этот год проходит в одном из живописных уголков России. Юные таланты со всех уголков страны приезжают на фестиваль, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и изучить все тонкости театрального мастерства под руководством опытных наставников.
Константин Хабенский, идейный вдохновитель и руководитель студий творческого развития, приветствует участников и делится с ними своими ожиданиями и надеждами. Он рассказывает, как возникла идея создания фестиваля и как она превратилась в масштабное движение, оказывающее реальную поддержку юным дарованиям. Зрители видят кадры из разных лет, где маленькие артисты учатся работать на сцене, взаимодействовать друг с другом и раскрывать свои таланты.
Фильм далее переключается на мастер-классы и занятия, где известные актёры и режиссёры делятся своим опытом и мудростью с новичками. Молодые люди учатся искусству перевоплощения, свободы выражения своих эмоций и уверенности в своих силах. Особый акцент делается на эмоциональных моментах, когда подростки, впервые выходя на сцену, преодолевают свои страхи и сомнения. Один из центральных персонажей — талантливая, но застенчивая девочка, которая изо дня в день набирается смелости и в конечном итоге получает главную роль в постановке, став тем самым воплощением духа «Оперения».
Параллельно зритель знакомится с волонтёрами и организаторами, работа которых остается за кадром, но от них зависит успех фестиваля. Это люди, которые обеспечивают комфорт и поддержку каждому участнику, создавая атмосферу уюта и дружбы.
Кульминацией фильма становится заключительный концерт, где участники с гордостью демонстрируют все, чему они научились за время фестиваля. Зрители ощущают атмосферу волнения и радости, царящую в зале, видят слёзы счастья на лицах детей и их родителей. Фильм завершается вдохновляющим монологом Константина Хабенского, который говорит о том, что «Оперение» — это не только о театре, но и о важности веры в себя и своих близких.