Капитан Тот, суровый и опытный охотник, известный своей решимостью и непреклонностью, вместе с молодой, но проворной спутницей Скаут преследует загадочного кочевника, о котором ходят легенды по всей западной пустоши. Говорят, что он последний из волшебных существ, и за его поимку назначена огромная награда, которую мечтают заполучить как люди, так и существа иных миров. Извивающаяся пустошь таит во множестве укромных уголков опасности, но для Тота и Скаут это не преграда.
Однажды, во время непростой ночной вылазки, Скаут замечает странные знаки на песке, которые ведут к небольшой хижине, тщательно скрытой от посторонних глаз. Наступая на мягкий песок, они слышат едва уловимые звуки древнего заклинания, как будто сам воздух нашёптывает их. На пороге хижины, в свете мерцающей луны, перед ней оказывается тот самый Бродяга из ниоткуда. Его глаза говорят о тысячах лет одиночества и мудрости, которую он обрёл в изгнании.
Скаут оказывается в сложной ситуации: её долг – захватить Бродягу, но она чувствует нарастающее влечение к непознанной силе и магии, которую он излучает. Бродяга, замечая её нерешительность, предлагает ей сделку: открыть правду о своём прошлом и поведать, почему он оказался на грани гибели, в обмен на её помощь в уничтожении могущественного врага, угрожающего не только ему, но и всему живому миру.
Тем временем капитан Тот, не подозревающий об истинных мотивах своей спутницы, продолжает выслеживать их, уверенный, что его верная Скаут по-прежнему на его стороне. Он не знает, что их пути вскоре разойдутся, и предательство станет началом эпического противостояния, в котором будет решаться судьба магического мира. События разворачиваются стремительно, закручивая героев в опасный вихрь интриг, магии и неожиданных союзов, и от каждого из них зависит, кто выйдет победителем в этой неравной битве, где на кону не только жизни, но и само существование магии.
