Чернокожий фотограф Крис Вашингтон готовится к важному шагу в своих отношениях с розой Армитаж — знакомству с ее родителями. Хотя его немного тревожит, что семья Роуз ничего не знает о его расе, девушка уверяет его, что это не проблема. Они отправляются в загородный дом Армитажей, расположенный в живописной, уединенной местности. С первых минут пребывания в доме Крис начинает замечать странности в поведении родителей Роуз — мисс и мистера Армитаж. Они кажутся дружелюбными и гостеприимными, но тонкие, неуловимые нюансы в их словах и поступках настораживают Криса.
По мере того как Крис знакомится с прислугой Армитажей — чернокожими Георгиною и Уолтером, — он начинает чувствовать, что в доме что-то не так. Их поведение кажется отчужденным и механическим. Однажды ночью, прогуливаясь по дому, Крис сталкивается с Уолтером, который ведет себя крайне странно и агрессивно. Вскоре после этого он становится свидетелем пугающего "сеанса гипноза", проведенного миссис Армитаж, который оставляет у него чувство глубокой тревоги и беспокойства.
Крис начинает разгадывать головоломку, замечая, что все чернокожие в этом белом обществе действуют как запрограммированные машины. Обнаружив старый фотоальбом, он находит фотографии Роуз с другими чернокожими парнями, что еще больше усиливает его подозрения. Вскоре выясняется мрачная правда: семья Армитаж занимается пересадкой сознания, перемещая сознание белых в тела чернокожих, которых они заманивают в свой дом.
Крис должен найти способ выжить и спастись из этого ужаса. Однако план побега осложняется, когда он понимает, что и Роуз замешана в заговоре. Она становится еще одним препятствием на его пути к свободе. Теперь, понимая всю степень опасности, Крис должен использовать всю свою находчивость и окружающую обстановку, чтобы вырваться из плена. С каждым моментом напряжение нарастает, и борьба за выживание становится все более жестокой и бескомпромиссной. Крису предстоит принять свою судьбу и сделать все, чтобы остаться в живых и разоблачить кошмарное преступление Армитажей.