Первый сезон. В 1845 году два британских корабля, "Террор" и "Эребус", под командованием опытного и уважаемого сэр Джона Франклина, отправляются в рискованное путешествие к северу Канады в поисках легендарного северо-западного прохода, кратчайшего пути из Атлантического океана в Тихий. Экипажи полны решимости и оптимизма, надеясь на успех экспедиции. Первая зима проходит весьма благополучно, но все резко меняется в сентябре 1846 года, когда оба судна затерты тяжелыми льдами неподалеку от острова Кинг-Уильям. Ледяные оковы становятся смертельной ловушкой, медленно истощая ресурсы и силы людей.
Командиры и экипаж вынуждены искать способы выживания в условиях жестокого арктического климата, все сильнее ощущая отсутствие связи с цивилизацией и безнадежность положения. В это время между членами экипажа нарастают конфликты, порожденные страхом, отчаянием и борьбой за лидерство. Их положение усугубляется мистической угрозой, проявляющейся в виде загадочного существа, что таится в ледяной пустоши и охотится на них в ночи. Экспедиция превращается не только в физическую схватку за выживание, но и в психологическое испытание, когда каждый из моряков начинает бороться с собственными демонами и угрозами, таящимися в его сознании.
Второй сезон переносит зрителей в 1942 год, в мир, который также охвачен страхом и неопределенностью. На калифорнийском острове Терминал в японской общине происходит загадочное самоубийство женщины. Это событие становится началом пугающих слухов о бакэмоно — древнем японском демоне, способном менять облики и вселять страх в сердца людей. Эти слухи усиливаются, на фоне масштабных событий: президент США отдает приказ о насильственном перемещении японских граждан с Тихоокеанского побережья в лагеря для интернированных, мотивировав это национальной безопасностью после нападения на Перл-Харбор. В результате около 120 тысяч японцев вынуждены покинуть свои дома, сталкиваясь с неопределенностью и враждебностью.
Вместе с ними в лагеря проникает и зло, бывшее ранее лишь частью фольклорных преданий. Мистические события начинают разворачиваться среди интернированных, сея панику и недоверие. Жители лагеря пытаются бороться с невидимой угрозой, объединяя усилия, чтобы выжить и сохранить разумность в мире, ставшем для них чуждым и недоброжелательным.
