Исаев

В начале фильма мы знакомимся с Максимом Исаевым — молодым и талантливым агентом, которому поручили важные задания в сложное время 1920-х годов. Первым местом его назначения становится Ревель (ныне Таллин), где он должен разобраться со сложной сетью контрабандистов. Эти преступники, пользуясь нестабильной политической обстановкой, занимаются незаконным вывозом ценностей, похищенных из Гохрана. Исаеву предстоит проявить всю свою смекалку и осторожность, чтобы проникнуть внутрь преступной организации, выявить её лидеров и предотвратить дальнейшие кражи. По возвращении из Ревеля, руководство поручает Исаеву новое и не менее опасное задание — отправиться во Владивосток. Город в то время является стратегически важным пунктом, где активизировались белогвардейские силы. Исаеву необходимо собрать важную информацию о планах и передвижениях белых, чтобы помочь советскому правительству разработать ответные меры. Во Владивостоке он сталкивается с множеством испытаний, включая внутренние конфликты среди своих союзников и постоянную угрозу разоблачения. После успешного выполнения задания во Владивостоке, Исаеву поручают новое направление — зарубежье. Он должен незаметно перемещаться по странам Европы, чтобы следить за деятельностью контрреволюционной эмиграции. В это время множество бывших врагов советской власти нашли убежище за границей и продолжают строить планы по восстановлению прежнего режима. Исаеву приходится работать под различными личинами, участвовать в тайных встречах и добывать информацию, необходимую для сохранения порядка в молодой советской республике. Каждое задание, с которым сталкивается Исаев, не только проверяет его на прочность и повышает его мастерство, но и постепенно формирует его как личность. Он учится доверять себе и своим инстинктам, успешно избегает ловушек, расставленных врагами, и продолжает добиваться успеха в своей опасной, но крайне важной работе.