Затоичи прибывает в небольшой городок, который оказывается под контролем жестокой банды Гиндзо. Они терроризируют местных жителей, вымогая деньги и навязывая свои порядки. Несмотря на свою слепоту, Затоичи обладает невероятной чувствительностью и мастерством владения мечом, что делает его грозным противником для любого, кто осмелится встать на его пути. Его спокойствие и внешняя уравновешенность скрывают остроту зрения, которой он видит мир через звуки и вибрации.
В ходе своего пребывания в городке Затоичи встречает двух сестер-гейш, Осею и Окину, которые скрывают за своим обаянием и искусством развлечения тайну трагического прошлого. Их родители были убиты по приказу Гиндзо, и теперь сестры жаждут мести. Они рассказывают Затоичи о своих планах, и хотя вначале он не проявляет интереса к мести, вскоре его втягивают в этот конфликт, ведь он не может оставаться равнодушным к страданиям невинных людей.
Затоичи быстро понимает, что банда Гиндзо не просто преступники, а настоящая угроза для всего городка. Используя свои уникальные способности, он вступает в серию схваток с подручными Гиндзо. В каждом столкновении Затоичи доказывает свое превосходство, ловко избегая ударов и наносит точные, смертоносные удары. Горожане начинают видеть в нём своего защитника.
Однако борьба с бандой осложняется, когда в город прибывает сам Гиндзо. Вскоре становится ясно, что у него есть свои причины оставаться на этой земле, в том числе и из-за нажитого богатства, и из-за тёмных тайн, которые он старается скрыть. Затоичи понимает, что для победы над Гиндзо ему потребуется не только его боевое мастерство, но и умение разоблачить правду, скрывающуюся за кровавыми делами банды.
С помощью сестёр-гейш Затоичи разрабатывает план свержения лидера банды, который включает в себя как физическую, так и психологическую составляющую. Затоичи готовится к последней, решающей битве, в которой ставкой будет не только месть сестёр, но и свобода всего городка от гнёта тиранической банды. В этой схватке Затоичи продемонстрирует, как виртуозное владение мечом и стратегическая хитрость могут изменить судьбу целого сообщества.