Маленький Бродяга, скитаясь по улицам большого города, постоянно сталкивается с насмешками и нелепыми ситуациями, но однажды его жизнь неожиданно меняется. Он встречает красивую слепую цветочницу, которая случайно принимает его за богатого и благородного герцога. Ее доброта и невинность настолько трогают сердце Бродяги, что он решает помочь ей, несмотря на свои собственные трудности.
Узнав от девушки, что операция может вернуть ей зрение, Бродяга решает во что бы то ни стало раздобыть нужную сумму денег. Его попытки заработать приводят его в самые необычные и комичные ситуации: он устраивается работником на стройку, где его неуклюжесть становится источником множества смешных недоразумений, а затем оказывается и на ринге, вступая в боксерский поединок, который совершенно выходит из-под контроля.
Несмотря на все трудности, Бродяга не теряет надежды и старается во всем видеть светлые стороны. Его неожиданное путешествие по городу приводит к знакомствам с колоритными персонажами, каждый из которых вносит свой вклад в его жизнь, ставя его перед чередой комичных и трогательных испытаний. Эти встречи помогают ему не только собрать нужные средства, но и изменить взгляд на собственное существование.
Тем временем, слепая девушка продолжает верить в своего "герцога", не подозревая о его истинной натуре. Между ними развивается искренняя дружба, которая, несмотря на все внешние преграды, становится крепче день ото дня. В конечном итоге, Бродяга, обладая безграничной преданностью и добротой, находит способ выполнить обещание и устроить операцию, которая может вернуть девушке зрение.
Заключительные сцены полны драматизма и эмоциональной глубины, когда девушка, прозрев, оказывается перед непростым выбором: принять ли Бродягу таким, какой он есть, или следовать своим прежним мечтам о сказочном герцоге. Финал полон надежды и оставляет зрителей с чувством, что настоящая любовь и доброта всегда превзойдут любые преграды.