Кардиналы католической церкви собрались в Ватикане, чтобы избрать нового папу после смерти Иоанна Павла II. Атмосфера на Конклаве напряжённая, и вскоре становится ясно, что основная борьба пойдёт между двумя кандидатами: консервативным кардиналом Ратцингером и кардиналом Бергольо, известным своими прогрессивными взглядами. В первом туре голосования оба кардинала получают наибольшую поддержку, но в повторном голосовании победу одерживает Ратцингер, становясь Бенедиктом XVI.
Прошло несколько лет. Наступает 2013 год, и кардинал Бергольо, проживающий в Аргентине, чувствует необходимость уйти в отставку. Его прогрессивные идеи и стремление к реформам вызывают дискуссии в церкви, и он намерен посвятить оставшееся время личным духовным практикам. Он неоднократно посылает письма в Ватикан с просьбой об отставке, но вдруг получает неожиданное приглашение на личную встречу с Бенедиктом XVI. Папа не согласен с намерением Бергольо оставить сан и настаивает на их встрече.
На встрече между двумя кардиналами завязывается откровенный разговор. Бенедикт XVI раскрывает Бергольо своё собственное беспокойство и сомнения относительно будущего католической церкви. Он озвучивает своё намерение отречься от папского престола, став первым папой, сделавшим это за последние шесть веков. Бергольо поражён таким решением и осознаёт, что его роль в церкви может быть ещё более значимой.
Во время их дискуссий раскрываются личные и философские различия между ними: Бенедикт выступает за сохранение традиций, в то время как Бергольо призывает к изменениям и адаптации церкви к современному миру. В ходе разговоров оба кардинала приходят к пониманию, что необходимо искать компромисс между стабильностью и изменениями. Их встреча становится основой для будущих преобразований в церкви, и вскоре после отречения Бенедикта XVI кардинал Бергольо сам становится папой, приняв имя Франциск, и начинает эру реформ и нового видения католической церкви в мире.
