Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей, но его застенчивость и неуверенность постоянно мешают ему наладить отношения с одноклассниками. Кажется, что каждое его начинание обречено на провал, пока однажды летним днем его не встречает загадочная девушка по имени Цумуги. Она вовсе не обычный человек, а демоница, которая заблудилась в мире людей в поисках своей матери. Несмотря на свой внушительный облик и загадочное происхождение, Цумуги подобна ребенку — она не знает, как взаимодействовать с окружающим миром, что создает череду забавных и в то же время трогательных ситуаций.
Хигари постепенно узнает, что Цумуги обладает магическими способностями, которые она не всегда может контролировать. Они часто попадают в неприятности из-за ее спонтанных проявлений магии. Но именно эти приключения помогают Хигари и Цумуги сблизиться. Постепенно Хигари начинает воспринимать Цумуги не только как волшебное существо, нуждающееся в помощи, но и как настоящую подругу, наперекор всем изначальным страхам и стереотипам.
Цумуги, в свою очередь, учится понимать человеческий мир благодаря заботе и терпению Хигари. Их совместные поиски матери Цумуги приводят пару в самые неожиданные места — от забытых уголков города до таинственных лесов на его окраине. По мере того как они приближаются к разгадке тайны исчезновения матери Цумуги, Хигари начинает понимать, что дружба — это не вопреки его страхам, а именно благодаря им. Эти откровения помогают ему постепенно находить общий язык с другими людьми и заводить новых друзей.
Каждый эпизод их приключений насыщен мистическими событиями и важными уроками о доверии, честности и принятии себя и других такими, какие они есть. В финале их путешествия, когда они, наконец, находят мать Цумуги, они понимают, что их путь был не только к семейному воссоединению, но и к настоящей дружбе, изменившей их обоих навсегда.
