Среди хаоса, оставленного после гражданской войны, страна погрузилась в небывалый кризис. Солдаты, изначально спасшие Юг своей нечеловеческой силой, стали считаться угрозой номер один. Каждый из них боролся с собственной постепенной деградацией сознания. В этих тяжелых условиях многие из монстров укрылись в труднодоступных местах, отчаянно стараясь сохранить остатки своего разума и человечности, спрятавшись от тех, кто вчера называл их героями, а сегодня видит в них чудовищ.
В центре событий оказывается молодой капитан Элайджа, который, воспользовавшись магией, превратился в чудовище, чтобы спасти отряд своих солдат. Несмотря на утрату человеческого облика, он сохранил способность мыслить и чувствовать, хотя с каждым днём это становится всё труднее. Он решает, что не может больше прятаться и должен найти способ вернуть обратно свой человеческий облик, чтобы защитить таких же, как он сам.
Элайджа отправляется в долгое и опасное путешествие в поисках артефакта, способного отменить магию. С ним идут несколько его товарищей — таких же бывших солдат, которые верят, что на свете есть средство, способное вернуть им прошлую жизнь. По пути они сталкиваются с многочисленными трудностями, в том числе воинственными отрядами, которые охотятся за ними, как за дикими зверями, и самим обществом, не готовым принять их обратно.
По мере их путешествия Элайджа начинает осознавать, что истинной угрозой для страны является не магия, а страх и ненависть, которые разъедают общество изнутри. Он понимает, что только объединение разрозненных сил способно принести истинный мир. Однако ежедневная борьба с внутренним чудовищем и попытки сохранить человеческую сущность становятся всё более изнурительными. В результате, он сталкивается с моральной дилеммой: продолжать ли искать способ обратного превращения или же использовать свои силы для борьбы с теми, кто теперь угрожает миру в стране.
Это путешествие становится не только внешним, но и внутренним испытанием, где каждый шаг может быть решающим. Элайджа и его друзья должны преодолеть не только физические препятствия, но и внутренние демоны, чтобы вновь стать частью мира, который, возможно, уже не ждет их возвращения.
