В мире, где магия служит инструментом для жестоких экспериментов, выживать непросто. Жители Дыры вынуждены терпеть регулярные вторжения магов из параллельного измерения, которые используют их как подопытных. В этом беспощадном мире, на улицах заброшенного района, Никайдо, женщина с тёмным прошлым и управляемой яркостью духа, находит странного человека. Его тело покрыто шрамами экспериментов, а голова — напоминает крокодила. Он ничего не помнит о своём прошлом и не знает, как обрёл столь ужасающий облик. Никайдо называет его Кайман и решает помочь ему восстановить память, не догадываясь, в какую опасную игру они ввязываются.
Кайман страдает от амнезии, но у него есть одна цель — найти магов, которые превратили его в это существо. Вместе с Никайдо они начинают охоту на магов, используя своеобразный способ допроса: Кайман откусывает головы своих жертв, а потом смотрит в их глаза, надеясь увидеть проблески утерянной памяти. Эта мрачная тактика превращается в их стратегию, но она также привлекает внимание верховного мага по имени Эн.
Эн, энигматический лидер магического мира, одержим грибами, которые он использует в своих магических ритуалах. Узнав о загадочном убийце магов с головой крокодила, он решает ликвидировать угрозу. Вскоре между ним и Кайманом начинается столкновение интересов: Эн стремится защитить своих подданных и сохранить власть, а Кайман — докопаться до истины своего проклятия.
Между тем, в тенях разворачиваются другие заговоры. Никайдо, скрывающая свои секреты, оказывается связанной с миром магии больше, чем ей хотелось бы признать. Волей-неволей, она становится частью этого конфликта, и ей предстоит принять тяжелые решения, которые могут изменить не только её жизнь, но и судьбу Дыры.
Каждый шаг героев находит отражение в мрачных уголках города, где магия и человечество переплетаются в борьбе за выживание. На фоне кишащих опасностями улиц и таинственных аллей разворачивается эпическая битва между мирами, где каждый поиск ответа оборачивается новыми загадками.