Мультфильм «Мальчик и чудовище» рассказывает историю 9-летнего Рэна, потерявшего родителей и сбежавшего от опекунов. Скитаясь по вечерним улицам Токио, он встречает Медвежута — устрашающего, но добродушного воина из параллельного мира под названием Дзютэнгай, населенного антропоморфными животными. Медвежут пришел в мир людей, чтобы найти себе ученика, и пораженный духом мальчика, принимает его под своё крыло. Ради безопасности и новой жизни Рэна, Медвежут увозит его с собой в свой мир и дает ему новое имя — Девята.
В Дзютэнгае, мире, где царит атмосфера вечного фестиваля, Рэн начинает свою тренировку под руководством Медвежута. Медвежут — харизматичный и вспыльчивый, но добросердечный мастер боевых искусств, претендующий на титул Великого Мастера. Их отношения начинаются непросто: упрямство и независимость Девяты столкнулись с резким характером Медвежута. Однако, благодаря своему непреклонному духу, юноша постепенно завоёвывает доверие и уважение учителя.
Медвежут обучает Девяту не только физическим приемам, но и жизненной философии, основанной на принятии себя и гармонии с окружающим миром. Постепенно взрослея, Девята начинает понимать истинное значение силы и ответственности. Между тем, его тренировки омрачаются неожиданными происшествиями: Девята узнает об угрозе, нависшей над миром Дзютэнгай. Сила тьмы, стремящаяся уничтожить баланс между мирами, требует вмешательства молодых героев.
На протяжении мультфильма Девята также продолжает страдать от внутренних конфликтов, вызванных его человеческой природой в мире, где он единственный человек. Он находит новых друзей и врагов среди необычных обитателей Дзютэнгая, но его настоящая борьба — это путь к пониманию и примирению с собственным прошлым.
С развитием сюжета, Девята и Медвежут начинают работать как настоящая команда, и их отношения превращаются в крепкую связь наставника и ученика, отца и сына. Кульминацией их совместного пути становится эпическая битва, где Девята должен использовать весь свой опыт и знания, чтобы защитить оба мира и заверить, что мир и равновесие будут сохраняться.
